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(Le point sur les échanges de l'après-midi)
* La confiance des consommateurs chute en septembre à son plus bas niveau depuis près de 12 ans et demi, selon le Conference Board
* Le titre américain CarMax bondit après avoir annoncé une hausse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre
* FICO s'effondre alors que l'autorité de régulation du logement fait pression pour la mise en place d'un cadre tarifaire unique
* Indices: le Dow Jones recule de 0,4 %, le S&P de 0,21 % et le Nasdaq de 0,17 %
par Chuck Mikolajczak
Les actions américaines ont reculé mardi pour la deuxième séance consécutive, les rendements des obligations d'État poursuivant leur ascension à l'approche de la publication, cette semaine, de données clés sur l'inflation et le marché du travail qui pourraient influencer la trajectoire des taux d'intérêt de la Réserve fédérale.
Malgré un recul des cours du pétrole , les rendements des bons du Trésor américain à long terme ont augmenté , le rendement de l’obligation à 30 ans US30YT=RR atteignant 5,6206 %, son plus haut niveau depuis juin 2002. Le rendement de l’obligation du Trésor à 10 ans de référence US10YT=RR a grimpé à 5,293 %, soit un niveau proche de son plus haut depuis juin 2007.
Après avoir reculé par rapport aux sommets atteints en début de mois, les cours du pétrole ont accéléré leur hausse ces derniers jours, à mesure que s'estompaient les espoirs d'un accord de paix entre les États-Unis et l'Iran.
La hausse des prix du brut et du gazole a attisé les craintes inflationnistes et poussé à la hausse les rendements des bons du Trésor américain. Les responsables de la Fed ont également laissé entendre que de nouvelles hausses de taux pourraient s’avérer nécessaires si les pressions sur les prix ne s’atténuaient pas après la hausse de 25 points de base des taux d’intérêt décidée ce mois-ci par la banque centrale.
Plusieurs publications économiques clés sont attendues cette semaine, notamment l'indice des prix des dépenses de consommation personnelles (PCE) du ministère du Commerce mercredi, qui pourrait contribuer à définir l'orientation de la politique de la Fed. Les données sur le marché du travail, dont le point d'orgue sera le rapport sur l'emploi public vendredi, seront publiées tout au long de la semaine.
« L’indice PCE de demain sera déterminant, nous verrons donc où cela nous mènera », a déclaré Tim Ghriskey, stratège senior en gestion de portefeuille chez Ingalls & Snyder à New York.
« Le pessimisme des consommateurs est palpable, notamment en raison de la hausse des taux d’intérêt et des prix de l’essence: ils sont mis sous pression — les consommateurs sont mis sous pression ici, et nous pourrions commencer à assister à une vague de ventes de titres (d'actions), du moins parmi les valeurs de consommation. »
La hausse des rendements augmente le coût du capital et peut faire des obligations une alternative attrayante aux actions, tout en risquant de peser sur la capacité des entreprises à générer des bénéfices.
L’indice Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 206,18 points, soit 0,40 %, pour clôturer à 51.275,33, le S&P 500
.SPX a perdu 16,33 points, soit 0,21 %, à 7.667,36 et le Nasdaq Composite .IXIC a cédé 45,33 points, soit 0,17 %, à 26.775,05.
LA CONFIANCE DES CONSOMMATEURS S'EFFONDRE
Le ministère du Travail a indiqué dans son enquête sur les offres d’emploi et la rotation de la main-d’œuvre (JOLTS) que le nombre d’offres d’emploi, indicateur de la demande de main-d’œuvre, avait chuté de 256.000 pour s’établir à 7,079 millions en août, un chiffre inférieur à l’estimation de 7,225 millions avancée par les économistes interrogés par Reuters.
Un autre rapport du Conference Board a montré que la confiance des consommateurs américains avait chuté , atteignant en septembre son plus bas niveau depuis près de 12 ans et demi, les ménages s'attendant à une détérioration de la conjoncture économique et des conditions du marché du travail au cours des six prochains mois, dans un contexte de guerre avec l'Iran et de hausse des taux d'intérêt.
Les anticipations d’une hausse des taux d’au moins 25 points de base par la Fed lors de sa réunion d’octobre s’établissent à environ 68 %, selon le CME FedWatch , contre environ 55 % il y a une semaine et bien au-dessus des près de 18 % enregistrés un mois plus tôt.
Plusieurs responsables de la Fed ont de nouveau fait part mardi de leurs inquiétudes concernant une inflation qui reste élevée. Le gouverneur de la Réserve fédérale, Michael Barr, a déclaré que d’autres hausses seraient probablement nécessaires, bien que le président de la Banque fédérale de réserve de New York, John Williams, ait indiqué que la banque centrale américaine disposait de temps pour analyser les données avant de décider quand relever à nouveau les taux d’intérêt.
ANTHROPIC VISE UNE VALORISATION
Les valeurs liées à l’IA ont été au centre de l’attention, le prospectus d’introduction en bourse d’Anthropic ayant montré à quel point ce laboratoire d’IA s’était fortement développé au cours de l’année écoulée, tout en enregistrant des pertes plus importantes. La société vise une valorisation de plus de 2 000 milliards de dollars, ce qui pourrait établir une référence quant à la manière dont Wall Street évalue les leaders du secteur de l’IA.
Les fabricants de puces ont contribué à compenser une partie des baisses en se remettant de leur recul de 1,6 % enregistré lundi. L’indice Philadelphia Semiconductor .SOX , qui regroupe l’ensemble du secteur, a progressé de 1,4 %.
Parmi les autres valeurs en mouvement, le distributeur de voitures d’occasion CarMax KMX.N a progressé de 4,7 % après avoir annoncé une hausse de son bénéfice et de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre.
Fair Isaac Corp FICO.N , société spécialisée dans l’évaluation de la solvabilité, a plongé de 26,9 % après que Bill Pulte, directeur de l’Agence fédérale de financement du logement (Federal Housing Finance Agency), a déclaré que les organismes de crédit hypothécaire soutenus par l’État, Fannie Mae et Freddie Mac, allaient adopter une grille tarifaire unique.
Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse, dans un rapport de 2,3 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,78 pour 1 au Nasdaq.
Le S&P 500 a enregistré six nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 32 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 31 nouveaux plus hauts et 271 nouveaux plus bas.
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